Differenze

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--- netram2:menu:note_spese:adsp [2021/06/21 12:31]
administrator creata
+++ netram2:menu:note_spese:adsp [2022/03/15 13:46] (versione attuale)
b.rivera
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-prova
+====== ADSP - Gestione Note Spese ======
+Questa linea permette di visualizzare, approvare o rielaborare le note spese inserite dai dipendenti tramite app.
+Si combina insieme alla [[netram2:menu:note_spese:ttdsc|tabella Tipo spesa]] e le due stampe, [[netram2:menu:note_spese:sps|nota spesa in dettaglio]] e [[netram2:menu:note_spese:srps|report note spese]], per gestire tutte le funzionalità relative.
+In questa schermata NON è possibile inserire o modificare le note spese, ma solo visualizzarle ed approvarle o eventualmente respingerle con una nota per il dipendente che lo informi della motivazione.
+===== Schermata base =====
+La schermata è divisa in cinque sezioni che ora vedremo in dettaglio
+==== Anagrafica e tasti di navigazione ====
+{{ :netram2:menu:note_spese:adspbase1.png?600 |}}
+In questa sezione in alto è possibile vedere nella parte superiore i dati anagrafici della persona di cui stiamo vedendo le note spese, il numero di persone in elenco, scorrerlo ed agire sull’elenco anagrafico.
+Nella parte sottostante invece c’è l’elenco delle note della singola persona, è possibile scorrerle, agire su queste e variare il filtro.
+Di base la linea al momento dell’accesso si setta per mostrare solo le note nello stato “Trasmesso” e solo le matricole che hanno delle note in quello stato presenti (di qualsiasi data), questo per agevolare il lavoro.
+E’ comunque sempre possibile modificare i filtri per visualizzare note in diversi stati, da trasmettere, pagate, ecc… Eventualmente anche filtrandole per periodo.
+In questa linea è abilitato solo il tasto modifica, in quanto non è possibile inserire o eliminare le note, in quanto questo va fatto dal dipendente tramite l’app.
+==== Dati Gruppo note ====
+{{ :netram2:menu:note_spese:adspbase2.png?800 |}}
+Questa sezione contiene i dati del gruppo note, ovvero il contenitore generale delle singole note.
+E’ possibile vedere una descrizione del gruppo, lo stato (quelli editabili sono nello stato T – Trasmesso/Da Approvare) ed alcuni dati operativi come data ed ora creazione, trasmissione, eventualmente approvazione e pagamento, oltre che un totale importo di tutto il gruppo, dato dalla somma di tutte le note.
+I due tasti “Approva Gruppo” e “Rielabora Gruppo” si abilitano solo in modalità di modifica.
+L’intero gruppo è Approvabile sono se tutte le note sottostanti sono approvate, mentre per rifiutarlo va compilata una nota generale.
+Ci sono però degli automatismi (vedi Riepilogo nota spesa) che approvano/rifiutano il gruppo automaticamente in certe condizioni.
+==== Dati del giorno ====
+{{ :netram2:menu:note_spese:adspbase3.png?800 |}}
+Una sezione centrale permette di consultare rapidamente i dati di rilevazione del giorno a cui è stata assegnata (non creata) la nota spesa.
+Questo per evitare errori involontari di datazione, ad esempio mettere una nota di trasferta in un giorno lavorato in ufficio o una nota di pranzo in un giorno di ferie.
+In questi campi è possibile vedere il numero del giorno e la lettera della settimana, l’orario assegnato, le bollature, ore lavorate ed eventuali causali e/o errori.
+==== Riepilogo nota spesa ====
+{{ :netram2:menu:note_spese:adspbase4.png?800 |}}
+Nel cuore della schermata è possibile vedere il riepilogo dei dati della nota spesa.
+Una descrizione permette di capire al volo di cosa si sta parlando, insieme al tipo di nota.
+I dati successivi includono data ed ora, luogo, eventuali valute estere, note, ecc…
+E’ anche presente l’importo totale della spesa, che per alcune note è dato da calcoli basati sui dettagli, ad esempio sommando il pernotto alla tassa di soggiorno o moltiplicando chilometri con rimborso chilometrico.
+Il pulsante “Visualizza Scontrino” permette di vedere la documentazione allegata. Se presente aprirà una finestra con l’immagine, altrimenti un avviso che non è presente.
+I pulsanti “Approva Nota” e “Rielabora Nota” si attivano solo in modifica del record e permettono appunto di approvare la nota ed inviarla a pagamento oppure rielaborarla per inviarla al dipendente perché possa modificarla e poi ritrasmetterla nuovamente.
+Degli automatismi semplificano il lavoro:
+  * Quando si rielabora una nota, in automatico il sistema rielabora l’intero gruppo, in modo che il dipendente lo veda come “da trasmettere” nell’app e possa modificarlo.
+  * Quando si approvano tutte le note di un gruppo, il gruppo viene approvato automaticamente, ed appare un pop-up che comunica l’automatismo. In questo caso se il gruppo in realtà conteneva degli errori può sempre essere rielaborato (in questo caso occorre compilare la nota per il dipendente)
+==== Dettaglio nota spesa ====
+{{ :netram2:menu:note_spese:adspbase5.png?600 |}}
+Un ultimo riquadro in basso visualizza campi specifici per ogni tipo di nota spesa.
+Il programma in automatico seleziona a video solo i campi relativi al tipo di nota che stiamo esaminando, e qua troviamo una serie di dettagli ulteriori riguardanti la nota in questione.